이름이 특이하다.
OCI. 예전 동양제철화학의 변경된 사명이다.
OCI 가 뭐의 약자일까 찾아봤는데.
The Origin of Chemical Innovation 라고 한다.
음. 동양제철화학이 훨씬 멋진데...;;;
여튼.
오늘 20만원 깨지는 것 보고 살짝 20주 매수.
OCI 의 성장성이야 누구나 아는 것이고.
문제는 적당한 가격을 어느정도 매겨주느냐 라는 것인데.
(단위.천)
2008년 2007년 2006년 2005년
2008년의 이익이 비약적으로 증가했음을 볼 수 있다.
이런성장성 때문에 금융위기 전에 주가가 50만원까지 찍은적이 있다.
문제는 이 성장이 계속 유지될 것인가?
여기에 의문을 품을 수 밖에 없다.
2007년 --> 2008년의 영업이익을 보면 대략 170% 증가했다 +_+
자 그럼 확인해 볼것은??
지난 5월 15일이 분기 실적 발표 마감날이었다. 2009년 1분기 실적을 보면
영업이익 90,080,593
분기순이익(법인세후) 45,236,411
(단위,천)
좀 아쉽다. 분기별 실적의 변화가 크겠지만. 1분기 실적으로만 봤을때는.
대략 3600억의 영업이익을 낼 수 있을듯.
20만원일때 시가총액은. 대략 4조 1800억...
PER 로 봤을때 영업이익기준 11 정도, 순익기준으로 보면 23...음 좀 높다..
문제는 앞으로의 폴리실리콘의 미래다.
유가가 오르면 주목받을수 밖에 없는건 맞다.
LG화학 등 다른 업체가 주저하고 있는 이유는 채산성에 대한 우려 때문.
현재 kg당 가격은 60불 정도라고 하는데. 이는 계속 낮아질 것으로 전망된다고 한다.
하지만 UBS 는 또 목표가 38만원 리포트를 내놓기도 했다.(믿을만한건 못되지만..리포트라는게..)
유럽에서의 수요가 증가할 거라고 하는데,,,
PBR 로 보면 부담스러운 수준임에는 틀림없다(대략 3이 넘으니..자산의 3배에서 거래되는 셈)
이익의 창출이라는 측면에 있어서는 나쁘지 않은것 같고...
일단 운 좋게 저가에 잡았으니. 두고 보겠지만.
UBS 창구에서 매도가 나온다면...같이 던지지 않을까 싶다...
특별히 싼 가격이 아니기 땜시, 조금만 올라도 팔지 않을까 싶기도 하고..-_-
UBS 리포트를 70% 정도만 믿어보자...
OCI. 예전 동양제철화학의 변경된 사명이다.
OCI 가 뭐의 약자일까 찾아봤는데.
The Origin of Chemical Innovation 라고 한다.
음. 동양제철화학이 훨씬 멋진데...;;;
여튼.
오늘 20만원 깨지는 것 보고 살짝 20주 매수.
OCI 의 성장성이야 누구나 아는 것이고.
문제는 적당한 가격을 어느정도 매겨주느냐 라는 것인데.
(단위.천)
2008년 2007년 2006년 2005년
| 영업이익 | 732,348,074 | 270,237,786 | 176,298,829 | 144,034,347 | 157,608,470 |
| 법인세비용차감전순이익 | 481,494,048 | 230,057,829 | 137,977,117 | 66,994,724 | 86,865,283 |
| 연결총당기순이익 | 330,304,422 | 160,688,693 | 82,985,835 | 42,064,856 | 51,646,163 |
| 53,289,265 |
2008년의 이익이 비약적으로 증가했음을 볼 수 있다.
이런성장성 때문에 금융위기 전에 주가가 50만원까지 찍은적이 있다.
문제는 이 성장이 계속 유지될 것인가?
여기에 의문을 품을 수 밖에 없다.
2007년 --> 2008년의 영업이익을 보면 대략 170% 증가했다 +_+
자 그럼 확인해 볼것은??
지난 5월 15일이 분기 실적 발표 마감날이었다. 2009년 1분기 실적을 보면
영업이익 90,080,593
분기순이익(법인세후) 45,236,411
(단위,천)
좀 아쉽다. 분기별 실적의 변화가 크겠지만. 1분기 실적으로만 봤을때는.
대략 3600억의 영업이익을 낼 수 있을듯.
20만원일때 시가총액은. 대략 4조 1800억...
PER 로 봤을때 영업이익기준 11 정도, 순익기준으로 보면 23...음 좀 높다..
문제는 앞으로의 폴리실리콘의 미래다.
유가가 오르면 주목받을수 밖에 없는건 맞다.
LG화학 등 다른 업체가 주저하고 있는 이유는 채산성에 대한 우려 때문.
현재 kg당 가격은 60불 정도라고 하는데. 이는 계속 낮아질 것으로 전망된다고 한다.
하지만 UBS 는 또 목표가 38만원 리포트를 내놓기도 했다.(믿을만한건 못되지만..리포트라는게..)
유럽에서의 수요가 증가할 거라고 하는데,,,
PBR 로 보면 부담스러운 수준임에는 틀림없다(대략 3이 넘으니..자산의 3배에서 거래되는 셈)
이익의 창출이라는 측면에 있어서는 나쁘지 않은것 같고...
일단 운 좋게 저가에 잡았으니. 두고 보겠지만.
UBS 창구에서 매도가 나온다면...같이 던지지 않을까 싶다...
특별히 싼 가격이 아니기 땜시, 조금만 올라도 팔지 않을까 싶기도 하고..-_-
UBS 리포트를 70% 정도만 믿어보자...
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